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Telegram群组导航:英国央行11月决议:预计未来三年衰退!英镑/美元跌势开启?  作者:DailyFX 2022-11-03 21:53

时间:3周前   阅读:1

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Ashley Huo, 编辑

英国央行如期宣布加息75个基点,至3.00%,投票比在7:2,投反对票的两名官员分别支持加息50个基点(Dhingra)和25个基点(Tenreyro); MPC大多数成员认为可能需要进一步提高银行利率,但峰值需比市场定价的5.20%更低;货币政策声明对英国经济前景发出警告,英镑/美元进一步走低。

英国央行在11月货币政策声明中指出,货币政策委员会(MPC)的大多数成员认为可能需要进一步提高银行利率,但峰值需比市场认为的5.20%更低。委员会强调了英国经济前景“非常具有挑战性”。

关于能源价格保证(EPG)计划

自从上次利率决议以来,英国财政政策出现了重要发展,围绕英国零售能源价格前景的不确定性在一定程度上出现了下降。MPC对此的假设是,部分财政支持在目前的能源价格保证(EPG)计划的六个月期限后继续存在。在未来两年内,家庭能源价格保证计划的典型路径将限制CPI中能源部分的进一步增长,并降低CPI数据的波动性。然而,这一计划可能刺激私人部门需求,从而使得非能源产品和服务的通货膨胀压力加剧。

定于11月17日公布的中期财政预算将公布未来的财政政策规划,届时将获得市场关注。

英国央行MPC通胀年率预期



图表来源:英国央行11月货币政策声明

关于利率预期路径

自8月以来英国资产价格出现大幅波动,以10月25日之前的7个工作日市场预期的银行利率路径为基准的利率峰值预测在5.25%,且市场预计这一峰值水平将于2023年第三季度达到,此后利率预计将开始回落。相比于8月时的预期,未来三年银行利率路径抬高了2.25个百分点。金融条件的大幅收紧预计将使得经济活动放缓。

关于GDP与CPI预期

基线预测显示,MPC预计2022年下半年GDP降幅在0.75%,部分原因可能是全球能源和商品价格上涨对实际收入的挤压效应。这一降幅将8月时的预期较小,反映了EPG计划对经济的支持。

预计2023年和2024年上半年GDP将继续下降。支出持续疲软,将造成明年上半年经济放缓的表现越来越明显,其中将包括失业率的上升。

基线预测显示,预计2022年第四季度CPI将回升至11%(较8月时的预期更低),CPI将从明年初开始回落,届时能源价格年率将率先下降。英国国内的通胀压力在未来几个季度仍将保持强劲,随后才开始消退。预计CPI将在两年后急剧下降,至低于2%的目标,三年后CPI将进一步处于2%的目标之下。

中期通胀风险倾向上行,部分原因可能是工资和价格的螺旋式上升可能更加持久。

英国央行行长贝利讲话要点:
如果现在不采取有力行动,将来会更糟;
加息幅度将低于目前市场反映的水平;
劳动力市场紧张,但出现疲软迹象。
预测显示央行不应该把银行利率提高太多;
英国利率溢价已基本解除;
我们可能面临历史上最大的通胀预期上行风险。


英镑/美元1小时图


图表来源:TradingView

在隔夜美联储利率决议会后,鲍威尔在新闻发布会上强调未来某个时间放缓加息是合适的,但他仍警告了通胀过高的风险,称历史经验表明不能过早放松限制性政策;美元对此做出反应,在暴跌后迅速收复跌幅,并在周四持续走强。

英镑/美元因此走低,在英国央行利率决议公布前夕似乎在1.1242一线获得支撑;当时小时图上的RSI指标进入了超卖区域。决议公布后,英镑/美元继续走低;而震荡指标则进一步深入超卖区域。短线支撑关注前低水平1.0940一线。

考虑到英镑/美元自9月下旬就开始了一波中期调整浪结构,目前小时图上似乎正处于中浪的浪C。英国央行利率决议暗示经济未来三年持续衰退之际,英镑似乎缺乏充足的上行动力。
Ashley撰 5

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